兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼(hū436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡